据悉，本次集团共申报了30亿元公司债券，本期发行15亿元，7月9日正式收到中国证券监督管理委员会批文，从5月初申报发行材料到正式完成发行，时间周期不超过三个月。本期公司债券由光大证券股份有限公司牵头主承销，国开证券有限责任公司联席主承销。

　　“从山东焦化集团公司债券发行情况来看，该债种期限长，且利率明显低于银行融资成本，具有低门槛、简手续、高效率等优势。首单公司债成功发行，为集团公司降低融资成本开辟了一条新路，同时能有效提升集团的融资效率。在当前市场下，广泛汇集证券市场和全国银行间市场的金融资源，得益于集团雄厚的业务实力、稳健的财务状况及行业领先的信用评级。”投行业务部常务副总经理王卫国介绍说。

　　该债券为集团首单非上市公开发行的公司债券，相比其他融资渠道，有效降低了融资成本。这是中国证监会公司债新政实施后非上市公司公募债，本次债券为无担保债券，采取分期发行的方式。经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA级，债券期限为3年。

　　据悉，公司债券是由证监会监管的中长期直接融资品种，需经资信评级机构评级，债券信用级别良好的企业才能获批发行公司债券，承诺于指定到期日向债权人无条件支付票面金额，并于固定期间按期依据约定利率支付利息。公司债券有利于提高资本市场融资效率，改善企业资本结构，丰富金融投资工具,降低市场风险，稳定资本市场，优化企业治理结构。

　　集团业绩的稳步增长，充分获得了信用评级机构和资本市场的认可，此次公司债券的成功发行，可助集团进一步做强主营业务，为转型升级提供可靠的资金保障;也为集团拓宽融资渠道，进一步优化融资成本，改善集团融资的期限结构、增强财务实力，实现集团健康发展奠定了基础。(涂芳)

  　又讯

　　上交所新核准我集团50亿公司债券(私募债)

　　8月28日，集团接到上海证券交易所《关于对山东焦化集团非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，由华英证券承销，面向合格投资者发行不超过50亿元的公司债券(私募债)，符合挂牌转让条件。

　　至此集团今年累计完成债务融资核准和注册额度158亿元。注册核准额度比去年全年翻了两倍，实现了超短期融债券和公司债券融资市场的新突破，进一步满足了集团多元化融资的需求。在当前市场下，广泛汇集证券市场和全国银行间市场的金融资源，得益于集团雄厚的业务实力、稳健的财务状况及行业领先的信用评级。(涂芳)