集团成功发行第二期6亿元短期融资券

时间: 2014-09-17 09:10来源:

  本网讯 9月16日,山东焦化集团在银行间市场成功发行2014年第二期短期融资券,本期短期融资券代码041455036,期限365天,计息方式为到期一次还本付息,发行日2014年9月15日,起息日2014年9月16日,实际发行金额6亿元,主承销商是交通银行股份有限公司。

  据了解,山东焦化集团有限公司于2013年10月份首次向中国银行间市场交易商协会申请注册金额18亿元人民币的短期融资券发行额度,2013年12月30日通过注册,本次6亿元短期融资券系第二次发行,其余额度将在注册有效期内根据资金需求和市场情况择机发行。

  本次发行与首次发行相比有两大特点。一是发行成本明显降低,与第一次发行相比,发行价格降低了5‰,二是认购机构增多,本次发行期间有效申购机构达到六家。由于集团经营业绩的持续改善,今年6月,联合资信评级有限公司将山东焦化集团主体评级由AA-提升为AA,使得集团在资本市场的认可度得到了明显改善,在本次发行中得到了体现。发行结束后,目前部分投资机构已主动与集团联系,希望有进一步考察,这将对集团债务融资工具的后续发行将起到积极作用。

  截至发稿,集团已在银行间市场注册了短期融资券和定向工具(PPN)43亿元,已成功发行17亿元,另有5亿元定向工具(PPN)将于近期发出。目前集团公司正在准备向银行间市场申请注册20亿元中期票据,相关准备工作已完成,预计10月份正式上报注册材料。

  本次发行的成功进一步充实了集团资金池的现金规模,对于在当前市场下拓展融资渠道,调整融资结构,保障资金安全具有重要意义。(王卫国)